INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand

#051 Vermögensschutz & Nachfolge: Depots steuerlich optimieren

Daniel Schex — Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0200

Privates Wertpapiervermögen steuerlich optimieren: Vermögen frühzeitig auf die nächste Generation übertragen und dennoch die Kontrolle behalten? Gewinne steuerfrei für das Erbe als auch für eigene Investments? All das erfahrt ihr in dieser Episode. Rechtlicher Hinweis: Die Inhalte dieser Episode sind keine Steuer-/Rechts-/Anlageberatung oder -empfehlung.

Links: Ecovis Dominik Hertreiter: https://www.ecovis.com/muenchen/berater/dominik-hertreiter/
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INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand.

In Unternehmerfamilien spielen zwei Schlüsselaspekte eine zentrale Rolle: das Familienunternehmen und das Familienvermögen. Diese sind nicht nur für beide Generationen entscheidend, sondern bringen auch individuelle Herausforderungen mit sich.

INSIDE NACHFOLGE ist der Podcast von und für Unternehmerfamilien, der sowohl die Unternehmens- als auch Vermögensnachfolge beleuchtet. Wir sprechen mit spannenden Familienunternehmen sowie Experten aus der Wirtschaft und gehen Nachfolge-Themen auf den Grund.

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INSIDE NACHFOLGE - Unternehmens- & Vermögensnachfolge im deutschen Mittelstand

#051 Vermögensschutz & Nachfolge: Depots steuerlich optimieren

#050 Die Familienholding: Mythos oder Must-Have? Mit Steuerberater Dominik Hertreiter

#049 Externe Nachfolger & Private Equity, Dr. Christian Grosselfinger & Jan Dreesen (Plantafood Medical & IBEX Wachstumspartner)

#048 Als Nachfolger Geschäftsmodelle neu denken, Mats Neumann (Hälsa GmbH)

#047 Wolfgang Grupp jun. und Daniel Abt - Familienunternehmer im Gespräch

#046 Inside True Storys - Porsche: Dynastie, Skandale und Familienholding

#045 Vom MBO zum Familienkonzern mit 2.500 Mitarbeitern, Meinolf & Tim Brauer (walter services)

#044 Wandel im Familienunternehmen durch die NextGen, Christoph & Florian Pröckl (Pröckl GmbH)

#043 Erbschaftsteuerreform: Dolch in den Rücken des Mittelstands?

#042 Vermögen übertragen – aber wie? Freibeträge, Güterstand- & Eigenheimschaukel

#041 Inside True Storys - Tchibo: Die Familie Herz

#040 Inside True Storys | Trailer

#039 Geschwisterliche Nachfolge, mit Lina und Bastian Elsner von Elsner Elektronik

#038 Unternehmerisches Denken als Superpower für NextGens, mit Prof. Dr. Maximilian Lude

#037 Das Family Office als Investment Office

#036 Inside Family Offices

#035 Familienunternehmen 2.0: Zwischen Nachfolge und Private Equity, mit Johannes Hagenmeyer (DARCO & hg medical)

#034 Mit Wurzeln gründen: Unternehmermut jenseits der Nachfolge, mit Stefan Daxenberger (Patch.Work)

#033 Nachfolge in 7. Generation bei der Traditionsbrauerei Schneider Weisse

#032 Mit Herz & Hightech: Laserfokus auf Nachfolge, mit Andreas & Kristina Bürger (BBW Lasertechnik)

#031 Wege in die externe Nachfolge, mit Evgeni Kouris (New Mittelstand)

#030 Zukunft formen: Drei Macher, eine Vision (Rompf Group)

#029 Die Segel auf nachhaltiges Wachstum | Nachfolger & Strukturgeber, mit Felix Kuhne (Kuhne Group)

#028 Nachfolge bei einem Familienkonzern, mit Johanna Heise (heise)

#027 Tipps für die Vermögensanlage - Vermögensnachfolge #3

#026 Stolperfallen und wie du sie vermeidest - Vermögensnachfolge #2

#025 Den Grundstein richtig legen - Vermögensnachfolge #1

#024 Emotionen als Schlüssel zum Erfolg in der Nachfolge, mit Moritz Kalkum von OKS

#023 Kapital mit Charakter - externe Nachfolge neu gedacht, mit Lisa Stuhler

#022 Nachfolge durch Mitarbeiter: Vom Angestellten zum CEO, mit Benjamin Penderock von Dotlux

#021 Wie die NextGen das Handwerk der Zukunft prägt, mit Sophia Adler von Adler Parkett

#020 Familieninterne und -externe Nachfolge im Tandem meistern, mit Gerda Söhngen & Christian Schmidt von Keil

#019 Nachfolge Fireside Chat, mit Dina Reit von SK Laser

#018 Übernehmen statt gründen: Einstieg als externe Nachfolger, mit Lucy Geppert von Eckl Kamine & Solar

#017 Nachfolge Fireside Chat, mit Christian Brüner von Brüner Transporte

#016 Nachfolge bei SCHEX, mit Hans, Daniel & Marco Schex von SCHEX Wealth Management

#015 NextGen Leadership: Führungskompetenz in Familienunternehmen aufbauen, mit Clara Crombach

#014 Als Nachfolger in große Fußstapfen treten, mit Maximilian Derwald von DERWALD

#013 Nachfolge über Nacht, mit Andreas Neueder von Neueder Maschinenbau

#012 Externe Nachfolge #2: Verhandlungen & Verträge, rechtliche Insights mit Dr. Johannes Baier von ROHDE BAIER

#011 Externe Nachfolge #1: Wie bereite ich den Verkauf vor? - Exit Readiness, mit Dr. Sascha Haggenmüller von Radial Consulting

#010 104 Jahre Familienbesitz: Der mutige Verkauf eines Traditionsunternehmens, mit Brigitte Stöcker (Hans Meirandres GmbH)

#009 Finanzieller Ausgleich für Eltern & Geschwister bei der Unternehmensnachfolge, mit Andreas Maage

#008 Wie bleibe ich mir in der Nachfolge treu? Mit Helen Freund von Freund GmbH

#007 Übertragung von Immobilienvermögen auf die nächste Generation, mit Prof. Dr. Maximilian Levasier

#006 Emotionale Herausforderungen beim Generationswechsel & gemeinsamer Erfolg, mit Jan Richter von Richter Spedition

#005 Als Unternehmerfamilie vom Photovoltaik- zum Ferienpark-Business, mit Alina de Schepper

#004 Unternehmenskommunikation in der Nachfolge, mit Julia Jaschinski

#003 Wandel der Unternehmenskultur durch die NextGen, mit Nicolas Arndt von der Fressnapf Gruppe München

#002 Juwelier Next Level: Nachfolge in der Schmuck- & Uhrenbranche mit Weltmarken, mit Max & Laura Hollfelder von Juwelier Hollfelder

#001 Geschwisterliche Unternehmensführung im Handwerk, mit Romina & Olivia Haller von Haller Raumgestaltung

#000 Inside Nachfolge - Trailer